e-WGT: Zamknięcie czwartkowych notowań - spora przecena unijnych zbóż i rzepaku i jeszcze większa pszenicy w Chicago

W czwartek, słabe nastroje na rynkach finansowych, dawały znać o sobie już podczas azjatyckiej sesji, gdzie traciły wszystkie najważniejsze indeksy giełdowe, za wyjątkiem tych w Chinach. Także sesja  na parkietach w Europie zaczęła się w trendzie spadkowym, który w miarę upływu czasu się pogłębiał.

Jednak w samej końcówce europejskiej sesji, nastąpił diametralny zwrot notowań za oceanem, ze sporych minusów nagle indeksy amerykańskie wybiły się na zdecydowane plusy. To pomogło zmniejszyć przeceny w Europie, a WIG20 jako jeden z nielicznych indeksów, zakończył dzień na lekkim plusie.

Taniejąca ropa budzi obawy o stan gospodarek krajów producentów, w złej kondycji są także spółki wydobywcze, sytuacja ta dotyczy także innych surowców np. miedzi. Spowalniająca chińska gospodarka, z krachem na rynku akcji i taniejącym juanem (drożejący import) nie gwarantuje już wzrostu popytu na surowce. Na razie spowolnienie zakupów przez Chiny nie dotyczy to soi.
Na rynku ropy panowała wczoraj duża zmienność, ostatecznie oba gatunki zakończyły dzień na ok. 2% plusach - nieco powyżej 11-letnich minimów.

EUR/PLN – najwyżej od maja 2012, a USD/PLN jest tylko o krok od wieloletnich maksimów
Rynek walutowy – notowania eurodolara konsolidują się (trend boczny) w okolicy 1,088 usd za euro jednak złoty mocno się w czwartek osłabił wobec głównych walut. Wycena dolara, euro i franka wzrosła o 1% i więcej (kilka groszy). W piątek rano kurs eur/pln przekroczył poziom 4,40 i był najwyższy od maja 2012 r. USD/PLN przełamał w piątek poziom 4,05 zł i do wieloletniego szczytu z początku grudnia 2015 brakuje niespełna 1 grosz!!!

Giełda w Chicago
Na rynkach surowcowych od rana przeważały lekkie spadki, tak też zachowywały się kontrakty na zboża i kompleks sojowy w Chicago. Jednak w kolejnych godzinach, lepsze od oczekiwań dla soi i bardzo dobre dla kukurydzy, tygodniowe dane eksportowe zmniejszyły do minimum przeceny soi i śruty sojowej i sprowadziły kukurydzę do poziomu neutralnego (dane eksportowe poniżej).

Giełda w Paryżu
Unijne kontrakty wyceniane były od rana (otwarcie o 10:45) także w kolorze czerwonym.
Redukcja szacunków francuskiego eksportu pszenicy przez FranceAgriMer wywiera presję na notowania unijnego kontraktu. Przypominam, że USDA podniósł we wtorek szacunki unijnej produkcji pszenicy o 0,32 mln ton (do 157,98 mln t) i o podobną wartość obniżył prognozę eksportu.
Notowaniom unijnych kontraktów nie pomogły nawet dobre tygodniowe wyniki eksportu. Tygodniowe zezwolenia eksportowe na unijną pszenicę, wzrosły tydzień do tygodnia, i były na dobrym poziomie 754 tys. ton.

Komisja Europejska - tygodniowe licencje eksportowe:
Pszenica: KE wydała zezwolenia na eksport poza UE 754 000 t pszenicy, co w sumie od początku sezonu daje 13,5 mln, wobec 15,3 mln w tym samym okresie ubiegłego roku. 
Jęczmień: wydano licencje na wywóz 64 000 ton, co daje łącznie 5,76 mln od początku sezonu, w porównaniu do 4,48 mln w roku ubiegłym. 
Kukurydza: zezwolono na eksport 243 000 t, i 7,17 mln t od początku sezonu w porównaniu do 5 mln w zeszłym roku w tym czasie.

USA - tygodniowe (1-7 stycznia) zamówienia eksportowe netto:
Kukurydza: 669,2 tys. ton; +14% powyżej średniej z 4 tygodni; (oczekiwano 400-650 tys. ton);
Pszenica: 290,0 tys. ton; -3% do średniej z 4 tygodni; (oczekiwano 150-350 tys. ton);
Soja: 1,17 mln ton; -13% do średniej z 4 tygodni; (oczekiwano 0,9-1,3 mln ton).

Tygodniowe dane eksportowe pokazały silny wzrost (tydzień do tygodnia) w przypadku amerykańskiej soi i tylko minimalny dla kukurydzy i pszenicy.

Zamknięcie notowań futures – czwartek, 14.01.2016:

Matif-pszenica (marzec-16):166,25eur/t /-2,0eur/t (-1,2%);
Matif-kukurydza (marzec-16):155,75eur/t /-2,0eur/t (-1,3%);
Matif-rzepak (luty-16):361,75eur/t /-2,5eur/t (-0,7%);

CBoT-pszenica (marzec-16):172,3usd/t /-3,5usd/t (-2,0%);
CBoT-kukurydza (marzec-16):140,9usd/t /0,0usd/t (0,0%);
CBoT-soja (styczeń-16):329,4usd/t /-1,1usd/t (-0,3%);
CBoT-śruta soja (styczeń-16):297,3usd/t /-3,5usd/t (-1,2%);
Winnipeg-canola (marzec-16):485,5cad/t /+0,5cad/t(+0,1%); 

Waluty i ropa – 14.01.2016:

EUR/USD: 1,08644 (-0,10%);
EUR/PLN: 4,3915 (+0,96%);
USD/PLN: 4,0412 (+1,05%);
CHF/PLN: 4,0194 (+1,14%);

Ropa Brent (luty-16): 30,88 usd/baryłkę (+1,98%);
Ropa WTI (luty-16): 31,20 usd/baryłkę (+2,36%).

Ropa Brent notowana jest na poziomach z 2004 roku!
Dla porównania, wieloletnie minima z grudzień/styczeń 2008 roku to: 36,2 usd/t-ropa Brent i 33,2 usd/t-ropa WTI.

Źródło: Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl